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2017.12.07 20:41

2017.12.08 HansView News

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무단 전제 금지 (CopyrightⓒSteveHan)


[ 글로벌 메크로 : 연준의 긴축에도 여전히 유동성 완화적인 환경 ]

* 달러의 강세전환이 나타나지 않는 한 유동성 상태는 양호 지속

  - 2015년 이후 현재까지 기준금리 100bp 인상 - 장기금리 상승폭 미미 / 모기지 금리 하락 / 하이일드 스프레드 축소 현상

  - 금융시장에 통화정책의 영향력이 크지 않은 상황 - 2004~06년 중 금리인상 시기와 유사한 패턴 → 07년 금융위기 발생

  - 궁극적으로 통화정책이 시장에 먹히지 않는 상황은 당국의 통제력이 약하다는 것으로 과도한 유동성으로 인한 버블 우려

  - 최근 마빈 굿프렌드 교숙다 연준이사로 지명된 것은 통화정책의 강화 여지를 시사


[ 퀀트 : S&p500 실적 추정 ]

* 소비시즌 영향으로 4분기는 일반적으로 연중최고치를 기록
  - 올해 4분기 eps 증가가 전년동기대비 11% 예상 - 에너지섹터가 기저효과 영향으로 122% → 유가강세 영향
  - IT소재, 금융 섹터역시 실적 호조 예상
  - 2011년 이래 7월 이후의 eps컨센서스 추이를 비교할 경우 올해가 최고수준 → 실적서프라이즈 가능성
  - 멀티플레벨이 높은것은 사실이지만 it버블수준까지는 아님 - 멀티플 역시 시클리컬한 성향 → 현재는 상승 트랜드가 유지
  - 밸류에이션은 일정 수준 레인지에 있을경우에만 의미가 있음 - 이를 벗어날 경우 직관적인 영역

[ 인터넷 : 간편결제시장 이슈 ]

* 시장이 확대되는 간편결제시장에서 상위 4사 중심으로 규모 확대 전망
  - 네이버페이, 카카오페이, 페이코, 삼성페이 중심 영향력 커질 것
  - 분기별 간편결제 일평균 금액 추이 높은 성장세 지속 - 일평균 567억 (작년 대비 2배 이상 성장)
  - 신용카드 대비 간편결제 규모가 여전히 3%에 불과하여 향후에도 성장 가능성 높다는 판단
  - 이는 결제시스템의 플랫폼 내제화로 플랫폼에 머무르는 시간을 늘리려는 전략 영향 - 네이버페이의 경우 광고주 유입 단계까지 진입 (여타 간편결제 업체는 파트너십 확대 단계)

* 페이코 주목할 필요 
  - 카카오페이 보다 늦은 시기에 출시됐어도 카카오페이를 추월 - 2위 사업자
  - 신세계 등 제휴사업자 확대 전략 적극 추진 - 삼성페이와 제휴
  - 최근 한화인베스트먼트와 GS홈쇼핑으로 기업가치 5,200억으로 평가받아 1,250억 펀딩 성공
  - 그럼에도 불구하고 아직은 적정 밸류에이션을 측정하기에는 시장이 성숙되지 못한 상황
  - 페이코의 경우 11번가 플렛폼에 탑제되는 시기에 주목

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