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의견/토론
2017.12.03 21:08

2017.12.04 HansView News

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※ 무단 전제 금지 (CopyrightⓒSteveHan)


[ 퀀트 : 섹터 모니터 ]

* 최근 내수/소비관련 업종에 이익 추정치 상향 움직임
* 여전히 ROE가 낮더라도 역사적 PBR이 낮은 업종에 대한 매수세

[ 테크 : 삼성전자 ]

* 4분기 영업이익 추정치 16.5조에서 16.9조로 상향
  - 반도체 11.9조로 전분기 대비 수익주도 - 디스플레이 정상괘도 진입(1.8조) / IM위축
  - 반도체 섹터에 대한 불안감에도 불구 내년초까지 긍정적 업화 지속 - 아이폰10/갤럭시 효과로 성수기 수준 기대
* 반도체 과잉공급 우려는 제한적
  - 아이폰10과 갤럭시 등 효과로 성수기 수준 매출 기대
  - 삼성전자의 증설이 시장에 영향을 주더라도 내년 하반기 경
  - 밸류에이션 저평가 지속 - 저가매수 기회
* 반도체 시장의 구조적 변화에 대한 주목
  - 기존 반도체 시장은 B2C시장으로 시세 변동성이 컷으나 서버향 물량 증가(B2B)로 시세 변동성 약화

[ 보험 : 한화손해보험 삼성화재 ]

* 업황 부진은 지속 - 자동차 보험 손해율 변곡점 도래 - 중형사 중심 악재
* 자동차 보험료와 손해율간 시차에 따른 주기 영향 - 전년 이후 보험료 인하 움직임에도 손해율이 계속 하락함에 따라 추가 보험료 인하 -> 보험 가입은 1년 단위이기 때문에 손해율이 즉각 반영되지 못함에 따른 차이

[ 여행 섹터 업데이트 ]

* 하나투어 모두투어 견조한 실적 유지 - 높은 전년 베이스에도 불구
* 11월 매출 증가 20%대 성장 - 내년 초 패키지 예약 추이역시 높은 성장세 지속
  - 내년에는 높은 베이스 영향 - 인천공항 제2 터미널 개장이 다소 희석

[ 자동차 11월 판매동향 ]

* 현대차 10% 역성장 / 기아차 15% 역성장

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